財規劃顧問cfp意思

CFP® (Certified Financial Planner) 是指經過專業認證的財務規劃顧問。這個稱號是由 Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) 頒發的，它是一個非營利組織，負責管理CFP標誌和專業標準。

要成為一名CFP®專業人士，個人必須經過嚴格的學術要求、通過CFP執照考試、累積相關的工作經驗，並且遵守CFP Board的道德準則和專業標準。CFP®專業人士專門為個人、家庭和企業提供全面的財務規劃服務，包括但不限於投資管理、保險規劃、退休規劃、稅務規劃、遺產規劃和債務管理等。

CFP®專業人士的服務旨在幫助客戶實現其財務目標，並提供客觀、專業和個性化的建議。他們的專業知識和經驗有助於客戶做出明智的財務決策，並為未來的經濟安全打下穩固的基礎。